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从交替领先到绝对领跑,福田汽车如何夯实商用车规模第一?

网易汽车综合7月11日报道 7月7日,福田汽车率先对外发布半年销量数据。6月福田销量46497,同比增长16.2%,,上半年累计销量303865,同比增长21.5%,占有率15.4%,同比增长0.7%。自2023年2月至今,福田汽车销量规模开始领跑中国商用车市场。相比过去领先半个身位的“战术优势”,福田汽车2023年上半年销量与第二名相比多出9万多辆,进一步拉大规模差距。

作为反映宏观经济与消费趋势的重要产业,商用车市场一直是经济的晴雨表。2023-2026年,中国经济逐步进入中速、高质量发展阶段。今年上半年,全国社会物流按可比价格计算同比增长4.5%,与一季度中国GDP增速持平。从走势来看,我国物流需求上半年经历了“快速回升-企稳回调”两个阶段。多部门预测,对商用车发展影响较大的社会物流总额恢复基础尚待进一步巩固。

面对宏观经济复苏和商用车产业结构性调整,自2018年聚焦商用车主业至今,福田汽车自身开始打造“无短板”的产品架构,突出中重卡、轻卡、VAN、皮卡等各业务体系的全面发展,面对法规升级、需求波动等外部环境,福田汽车2023年上半年用销量规模证明,领跑行业的前提是打造自身的产品、技术、服务和研发等全方位优势,这是夯实自2月以来商用车规模第一的根本原因。

福田汽车不做市场“偏科生”

1-6月,我国制造业PMI指数和新订单指数分别回升0.2和0.3个百分点,但整体仍位于50%以下。从供给看,国内市场供需两端虽然在显著改善,但反映公路市场需求增长仍表现不足。6月中国公路物流运价指数月平均比上月回落0.17%,比去年同期下降0.32%。传统淡季、前期需求集中释放等因素叠加,市场供大于求形势较为明显,这对商用车市场复苏造成了一定挑战。

面对宏观经济与物流行业的发展现状,福田汽车自2022年年开始全面布局轻卡各个细分市场,为2023年规模提升打下了坚实基础。

2023年上半年,福田汽车轻卡销量达到207804辆,同比增长22.58%,轻卡大幅增长是拿下商用车规模第一的重要原因。围绕这一市场,福田汽车做了充分的准备。福田汽车之前已经预见,受治超、新蓝牌法规影响,轻卡市场将进入更新换代期。到2023年,我国各地国三柴油货车淘汰工作基本完成,包括河南、浙江等不少地区将目标放在国四,2023-2025年轻卡市场将主要以淘汰更新车辆为主。另外,随着中国城市较近的中短途物流配送需求越发旺盛,福田汽车预测小吨位轻卡市场2023年后将快速上量,有效填补轻卡和微卡之间的产品空白。在多种因素下,福田汽车预计2023年中国轻卡市场规模在180万-190万辆之间,同比增长10%-15%之间。

为了深挖轻卡市场,福田汽车全面调整产品和战略结构。目前,福田汽车拥有欧马可、奥铃和时代三个面向不同客户群的产品品牌,全面覆盖高、中、经济型产品市场。截至5月31日,奥铃销量整体同比上涨47%。其中,奥铃M卡的涨幅尤其令人惊叹,同比上涨633%,在河南、河北、云南等区域市场,奥铃M卡更是一车难求;欧马可作为高端轻卡引领者,其销量战绩一直在不断突破,特别是在冷藏车市场,行业占有率遥遥领先,用性能捍卫“冷链一哥”的行业地位;时代汽车更是创造了4年产销100万辆、27年产销600万辆的行业“三冠王传奇”- -时代汽车轻卡业务连续25年产销第一、工程车业务连续19年产销第一、重载微卡业务连续3年销量第一,业务遍及全球50多个国家和地区,开启了内涵增长与外延扩张双轮驱动的崭新时代。

福田汽车在轻卡市场获得规模成功的另一个因素是合规化管理。2022年9月1日起,国家明确规定蓝牌轻卡发动机不得大于2.5升,轻卡市场“大吨小标”时代彻底结束。受政策影响,轻卡单车运力下降40%-50%,轻卡市场20%左右份额转向中卡,超过10%份额转向小卡。在整个轻卡市场受政策影响跌入谷底的大背景下,其他车企受技术或产品限制无法及时找到解决办法,相比之下,福田汽车早在2021年就围绕轻卡产品轻量化与合规化提出战略要求。福田汽车自产的欧康发动机产品15万台/年,早在2022年上半年,欧康动力在福田汽车2.5升以下产品装载率已经高达63%。蓝牌轻卡政策正式实施后,福田汽车2022年轻卡+小吨位轻卡销量已经位列行业第一。目前,福田汽车轻卡产品实现了上承接中卡、下承载小吨位轻卡的格局,并且在低端经济型轻卡上,福田汽车加快调整推出以奥铃青春版为代表的经济型产品,继续强化细分市场的产品竞争力。

除了在产品结构和技术上动脑筋外,福田汽车渠道也为轻卡增长提供了有力保障。受益于覆盖较广的经销商网络,福田轻卡承诺售后服务可做到发生故障2小时内救援。除了分销渠道质量提升外,福田汽车还积极扩大平台客户、专用车改装厂大客户开发力度,提升大客户销量贡献度。另外,福田汽车通过后台职能终端前移,加大专项政策支持西南、南方等非强势区域的资源投入,提升轻卡产品适应性开发,提升这些区域市场的份额,让自己在各个区域市场也做到“不偏科”。

用技术解决市场需求问题

和轻卡受政策与排放影响相比,重卡市场则受宏观经济影响较大。因经济内需不足、外需下行、企业去库存、PPI探底等因素影响,导致上半年中国重卡市场增幅有限。有机构预计,下半年在稳增长、稳预期、稳消费等政策作用下,局部区域存在复苏专辑,带动重卡整体销量提升,预计全年重卡市场维持在85万-90万辆水平,增长率约25%-30%。

面对整个重卡市场复苏缓慢现状,2023年上半年,福田汽车中重卡销量63597辆,同比增长9.16%。提及增长原因,福田汽车在投资人交流会上曾总结,银河15L产品带头,福田年度重卡新产品于2022年10月投放到位,致使2023年年后快速上量。其次,福田打造的福康+采埃孚超级动力链节油优势,帮助提升销量。在渠道开拓上,福田汽车狠抓煤炭、危化品、普货置换周期等市场机会。这些努力,让福田重卡在长途干线、区域集散、工程运输场景占有率同比提升。

除了上述原因外,技术是福田汽车提升中重卡销量的根本原因,尤其是AMT技术在这一市场的核心竞争力,让福田成为重卡自动挡市场的王者。2019年,欧曼开启中国自动挡重卡发展元年。4年来,欧曼自动挡产品销量遥遥领先,自动挡重卡细分市场容量增长突破800%,市场渗透率2022年超过10%。2022年7月,欧曼自动挡重卡销量率先完成10万辆。

之所以能在市场取得决定性优势,源自福田汽车自动挡的技术领先度。在安全方面,福田AMT实现了车重及坡道自适应功能、动传系统在线诊断与故障报警、整车系统制动控制等数项功能;在节能领域,福田自动挡按典型场景工矿及运用能力,让车辆节油提升5%-7%;在智能领域,福田自动挡实现选换挡及离合器自学习功能,研发出数个不同场景的智能模式,并且支持OTA软件与数据升级;在可靠性上,福田自动挡技术总成经历300万次换挡验证,通过整车高寒、高温、4700米高原验证,历时五年验证了126个商用车自动挡应用场景。

按照计划,2023年福田汽车将全面导入全系自动挡产品,争取2025年自动挡总体渗透率达到50%。

夯实国内规模第一同时,福田汽车上半年海外市场销量同样出彩。福田汽车半年海外销量达到60582辆,同比增长30.8%。分析原因,福田汽车相比其他跨国车企制造成本较低,在价格上有一定优势。技术方面,福田汽车重卡产品海外代次领先,动力链(采埃孚+康明斯)动力及质量好,AMT优势足。在轻小卡业务上,福田汽车出口销量占比最大,美洲及南欧等地销售渠道较多,配件满足率位居行业一流。

商用车规模第一的“底层实力”

规模是展现企业竞争力的第一显性要素,规模的背后则体现的是一家商用车企的“底层实力”。自2018年提出聚焦商用车至今,福田汽车正从制造与服务型企业向移动出行生态企业转型。

2022年,福田汽车研发投入18.95亿元。2023年将继续增加2亿元研发投入,研发占比达到4%。截至2022年底,福田汽车有效专利4121件。福田汽车计划未来3-5年,对重、中、轻、微所有主力产品平台换代升级,全系迈向新能源专属平台新阶段。围绕产品与技术规划,福田汽车推行六个“1+1”业务经营方向,分别实现传统油车+新能源;国内市场+国外市场;线下+线上;分销+直销;北方市场+南方市场;整车业务+后市场业务多链条并行。

面对短期市场竞争,2023年,福田汽车将陆续投放包括欧曼、欧马可、奥铃、领航、祥菱、图雅诺(参数丨图片)、风景等平台23款多技术路线新产品。围绕重卡业务,福田汽车将依托“银河+新EST”持续扩大高效物流优势,通过“GTL至尊版+GTL-E+行星”稳固中低端市场份额,利用“昆仑+GTL-E+行星”产品组合覆盖工程物流市场。

围绕渠道和服务,福田汽车在营销总公司旗下单独成立X事业部,负责后市场业务研究、平台建设、市场化运营。通过赋能2307家经销商、7365家服务商、2000家二手车商,坚持可预见性服务,全面推动业务To C。福田汽车开发全程无忧、卡友福快修、会享福二手车业务平台,链合超过一万家经销商、服务商、快修店、二手车商,用线上+线下模式高效集客。

在海外能力建设方面,福田汽车累计出口近80万辆,实现了商用车全系列海外发展,搭建起海外成熟的业务体系与团队。下一步,福田汽车将发挥轻卡全球领先优势,确保在东南亚、拉美市场继续保持领先地位,提升非洲市场份额,突破欧盟市场。为此,福田汽车正全面提升全球供应链体系能力,建立KD工厂,搭建国际物流体系,建立自有国际物流运输能力,缩短交付周期,提升交付效率。除此之外,福田汽车还将进一步研究海外金融需求,扩宽海外贸易范围。

在战略技术开发上,福田汽车围绕新能源、智能化与平台等领域形成具象目标。新能源方面,福田汽车实施以电为主、加速插电式混合动力发展、布局氢燃料的三线并举新能源技术路线。智能化领域,福田汽车规划并开发智能座舱软件、车联网平台、辅助驾驶功能、自动驾驶决策和线控底盘等20项核心技术。2022年,福田汽车已经实现车辆100%联网,在线车辆达到225万台。与此同时,福田汽车围绕混合动力技术推出系列中重卡产品,可以实现850km-2200km续航里程,满足城市配送及中长途运输需求。

作为拥有20年新能源汽车研发与行业应用经验的商用车企业,福田汽车在如何建设好新能源商用车生态体系上也迎来了新的课题。目前,福田汽车先后与生态合作伙伴中化石油销售、特来电、蔚能、宁德时代举行合作签约,构建了换电重卡/轻卡销售、电池经营性租赁、电池全周期管理、充电场站建设等全生态业务格局。这些企业将与福田汽车共同构建“以产品为中心+以服务中心”的商业生态协同,在为客户赋能的同时,也将反哺相关价值链。预计2025年,福田汽车将初步建立初步构建起“车+桩+光+储+荷+智”的新能源产业和商业生态闭环体系;至2030年,联合生态圈合作伙伴,福田新能源新生态将打造电动商用汽车最大的生产商,也成为新能源商用汽车版图中最大的清洁能源提供商。

从交替领先到绝对性规模第一,福田汽车2023年上半年用数据证明,企业不仅要敏锐地把握市场动机,还要将市场挑战转变为机遇,用聚焦和行动来挖掘每一个细分市场,做到市场不偏科,技术有核心竞争力,服务高效率,走好科技、生态和国际三条发展线路,这是福田汽车夯实行业规模第一的核心要素。

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